Российский рынок акций начал корректироваться вниз. Индекс МосБиржи накануне обновил годовые максимумы, сходив к 2740 п., но затем всю сессию снижался, упав к 2700 п. В числе аутсайдеров были прежние лидеры — это акции финансового и IT секторов. Падение сопровождалось повышенными объемами торгов. Обороты составили 101 млрд руб., и это четвертый результат в 2023 г.

Падение обеспечено снижением цен на нефть и газ, а также геополитическим фоном. В условиях перекупленности многих голубых фишек этого оказалась достаточно для массовой фиксации длинных позиций. По индексу МосБиржи откат еще может быть продолжен на этой неделе, учитывая, что в пятницу он потеряет 1,1% из-за дивидендного гэпа ЛУКОЙЛа.

Рубль начал слабеть

После двух недель консолидации в районе 60 курс USD/RUB возобновил движение наверх. Пара превысила отметку 81, чему в том числе способствует фактор снижения нефтяных цен. В прошлую волну ослабления рубля курс остановился в районе 82,7.

Дивиденды Роснефти

Совет директоров рекомендовал дивиденд 17,97 руб. Цифра никого не удивила и была всеми ожидаема, исходя из расчетов 50% от прибыли по МСФО. Дивидендная доходность 4,1%. Влияние на акции нейтрально.

Выкуп Детского мира

В рамках реализации плана трансформации в частный бизнес завершена процедура выделения 100% дочерней операционной компании — ООО "ДМ". Следующий этап — очередной выкуп акций. Цена снова будет на уровне 71,5 руб., что оказалось чуть выше рыночной котировки и обеспечило рост акций на 3,6% во вторник. Сейчас нет смысла держать акции Детского мира, если вы только не хотите в итоге остаться с долей в непубличной организации. Реализовать свои бумаги можно либо через предъявление к выкупу, либо на рынке, ведь цена близка к установленной отметке в 71,5 руб.

ТГК-1 снова без дивидендов

Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г., что спровоцировало падение котировок на 5%. В прошлом году ТГК-1 также отказывалась от выплат. Вероятная причина — наличие 30%-го пакета у иностранного акционера из недружественной страны Fortum Power and Heat. Если разрешится ситуация с этой долей, то в будущем выплаты вернутся, но сейчас невозможно назвать точные сроки.

Меняется состав индексов МосБиржи и РТС

В них будут включены акции ФСК-Россети и Сегежи. Всего будет 42 акции в индексе. Новые базы вступят в силу с 15 июня. В лист ожидания на включение в индекс поставлены Группа Позитив, Юнипро, Qiwi и Селигдар-ао. В лист на исключение — Магнит и расписки Fix Price.

Важное сегодня:

• Минфин РФ проведет аукционы ОФЗ. Инвесторам предложат классический выпуск 26238 с постоянным купоном, а также флоатера 29024, у которого купон привязан к ставке RUONIA. В конце прошлого года именно флоатеры обеспечили выполнение плана по привлечению средств. Вероятно, спрос может быть высоким и на сегодняшнем аукционе.

• Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Красноярскэнергосбыта за 2022 г. (доходность 7,6%).

• СПБ Биржа со среды увеличит количество ценных бумаг на утренней дополнительной сессии с 8:00 МСК до 172.

Падение нефти

Фьючерсы Brent упали на 4% во вторник на фоне очередной волны опасений из-за спроса. Судя по предварительным данным, экономическая активность в Китае по итогам мая продолжает отставать от прогнозов. Сегодня с утра были опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе, которые оказались хуже прогнозов. Более медленное, чем ожидалось, восстановление экономики после отмены антиковидных мер дает повод для негативного пересмотра прогнозов по спросу на 2023 г.
На этом же фоне гонконгский индекс Hang Seng сегодня обновил минимумы 2023 г. С максимумов февраля снижение составляет ровно 20%, то есть рынок на грани перехода в «медвежий» тренд.

Рынок США — без изменений

Индекс S&P 500 после длинных выходных показал абсолютно нейтральную динамику, оставшись ровно на том же месте, что и был в пятницу — 4205 п. От снижения рынок удержал рост крупнейших технологических гигантов. Годовые максимумы переписали Apple, NVIDIA и Amazon.

В ближайшее время участники будут ждать окончательного решения по соглашению о повышении потолка госдолга. Как сообщает Bloomberg, у республиканцев и демократов достаточно голосов для утверждения достигнутых недавно договоренностей.