Американские индексы нашли в себе силы закрыться вчера пусть и в «минусе», но, по крайней мере, не так катастрофично, как они начинали торги. Поддерживаемые отчетами корпораций, из которых накануне лишь половину можно отнести к хорошим, они, после совершенно провального начала сессии, все же развернулись и отыграли большую часть потерь. Напомним, что по-настоящему хороший квартальный отчет представил только крупнейший в мире поставщик военной техники Lockheed Martin, чья чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась на 52,9% и составила 1,473 млрд. долл., а выручка увеличилась на 16,20%, составив 14,3 млрд. долл. Умеренно выглядели отчеты промышленного конгломерата United Technologies и финансового холдинга Morgan Stanley. Все остальные компании надежд аналитиков не оправдали. Да и макростатистики, которая могла бы поддержать хорошие настроения инвесторов, вчера не выходило. Тем не менее, заокеанские рынки, терявшие по началу без малого два процента, постепенно развернулись в рост и лишь совсем немного времени им не хватило, чтобы закрыться в «зеленой» зоне. По итогам торгов индекс DJIA зафиксировал 25191 п. (-0,50%), S&P500 показал 2741 п. (-0,55%), а NASD COMP оказался на 7438 п. (-0,42%).

Европа же, как мы помним, и такой возможности не получила. А вот неприятных новостей по ней было хоть отбавляй. В частности, продолжаются проблемы с бюджетом Италии, который, не будучи принят Еврокомиссией, ждет незавидная участь полного пересмотра. Если, конечно, итальянские парламентарии на это пойдут. Не слишком выдающая отчетность Германии по индексу цен производителей и совсем слабый отчет Renault добили рынки Старого Света. В итоге же британский индекс FTSE100 упал до уровня 6969 п. (-1,04%), французский САС40 рухнул на 1,69%, до 4968 п., а немецкий DAX улетел вниз на 2,16% — до 11276 п. 

Россия на этом фоне выглядела просто отлично. Тем более, что отдельные поводы для радости были — агентство Moody's Investors Service прогнозирует рост ВВП России в следующем году на 1,7% и относительно низкую инфляцию, привязывая эти параметры к стоимости энергоносителей (а то мы сами не знали, что у нас все от нефти зависит). Напомним, что еще в мае 2017 года Moody's прогнозировало рост ВВП в 2018-м году на 1,5% в 2018 году. Характерно, что ранее ЦБ РФ прогнозировал рост ВВП РФ на 1,7-1,8% по итогам текущего года, Минэкономразвития ждет роста на 1,8%, ОЭСР – 1,8%, эксперты НИУ ВШЭ прогнозируют рост на 1,9%. Помимо этого, Moody's Investors Service изменило прогноз для банковской системы России со "стабильного" на "позитивный". Агентство предполагает, что в течение 12-18 месяцев объём проблемных кредитов банков снизится до 9,6%. Напомним, что в конце 2017 года он составлял 11%.

Из прочего, стоит отметить весьма слабый отчет за 9 месяцев "Юнипро" и тот факт, что вес акций "Лукойла" в индексах MCSI с сегодняшнего дня увеличен на 14.6%. MSCI повысило FIF акций Лукойла с 0,5 до 0,65, а его долю в MSCI EM до 0,72. Последняя новость вывела акции компании на второе место пьедестала самых выросших за день бумаг. Лидером же оказался отчитывающийся сегодня НОВАТЭК. По итогам дня индекс РТС опустился на 0,87%, до 1107 п., а индекс МосБиржи снизился до 2306 п. (-0,13%). Наибольшей рост показали акции НОВАТЭКа (+3,13%), "Лукойла" (+2,07%), ЭнелРос (+1,58%) и префы "Сбербанка" (+1,34%). Сильней других снизились "ИнтерРАО" (-3,62%), "Северсталь" (-3,38%), "Россети" (-3,23%), ГДР ENPL (-2,16%), "Мосэнерго" (+2,12%) и "Мечел" (-2,10%).

Стоимость углеводородов вчера продолжила снижение, начавшееся еще несколько дней назад. Причем, ближе к вечеру это снижение напоминало уже больше пикирование – настолько быстро теряли в цене энергоносители. Вышедшие в 23:30 предварительные данные по недельному изменению запасов нефти от Американского института нефти показали существенный рост – с —2,100 млн. барр. до 9,880 млн. барр. Впрочем, инвесторы, видимо, ожидали еще большего увеличения запасов, так как после публикации статистики котировки нефти начали постепенно подрастать. Назвать это существенным подъемом пока никак нельзя, но хотя бы вниз лететь перестали. Надолго ли? По состоянию на 05:55 мск. стоимость нефти марки BRENT составляет 76,71 долл./барр., а техасской светлой WTI 66,57 долл./ барр. Сегодня вечером выйдут данные от Минэнерго США и цифры по избыточным запасам на хабе в Кушинге. Скорей всего именно эта статистика и определит дальнейшую динамику стоимость углеводородов.

Отечественный рубль радует нас который день подряд. Конечно, вырасти накануне на фоне обваливающейся нефти он не мог, да и не пытался. Но он и упал не сильно. Снижение корреляции российской валюты с нефтью за последнее время стало уже привычным, и будучи сильно перепроданной в течение последнего полугода сейчас она постепенно возвращается к более логичным уровням. Да и налоговые платежи оказывают пусть небольшую, но все же поддержку. После вчерашнего умеренного снижения вслед за котировками нефти, ночью рубль даже сумел немного подрасти, консолидировавшись к утру в весьма волатильном боковом движении. На данный момент (6:00 мск.)  один доллар стоит 65,56 рубля, а один евро – 75,14 рубля.

Сегодня ночью Япония отчиталась по индексу деловой активности в производственном секторе – первая, так как по этому параметру в течение дня представят отчеты большинство экономик мира. С 52,5 индикатор вырос до 53,1, хотя эксперты предрекали рост всего до 52,6. В 8:00 утра по Москве там же выйдет индекс опережающих экономических индикаторов. Франция, Германия, ЕС, США и еще ряд стран отчитаются по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. В США выйдут также данные по продажам нового жилья, запасам сырой нефти от Минэнерго и избыточным запасам в Кушинге. Вечером будет опубликована "Бежевая книга". Банк Канады будет принимать решение по процентной ставке, которую почти наверняка поднимет с 1,50% до 1,75%. Квартальные отчеты представят: AMD, AT&T, Barclays, Boeing, Deutsche Bank, General Dynamics, Heineken, Microsoft, Nordea Bank, Northrop Grumman, Svenska Handelsbanken, Telenor, VALE, Visa. В России Госдума рассмотрит в первом чтении бюджет на 2019-2021-й годы. По МСФО отчитаются "НОВАТЭК" и Х5.