Противостояние Китая и США продолжает набирать обороты. Вашингтон уже обвиняет Пекин в том, что тот будет вмешиваться в предстоящие выборы в США, поэтому уже понятно, что последует вслед за такими заявлениями. По мере дальнейшего ослабления китайского юаня Америка признает Китай валютным манипулятором и появится целый набор предлогов для введения новых пошлин и санкций для сдерживания экономики Поднебесной. 

В воскресенье Китайский Народный Банк попытался «подстелить себе соломки» и снизил нормы резервирования для банков с 15 октября. Данный шаг высвободит у банков ликвидность объёмом почти в 1.2 трлн. юаней, из которых, почти 500 млрд. пойдёт на погашение и рефинансирование более ранних кредитов. Подобный шаг привёл к снижению ставок на межбанке Китая, а это, в свою очередь, при растущих ставках в долларах, привело к ослаблению китайского юаня и негативно повлияло на драгоценные металлы. Очень похоже, что в ближайшие недели китайская валюта всё же обновит минимумы последних лет и преодолеет планку 7 юаней за доллар. 

Ситуация на рынке долга США и Европы остаётся крайне напряжённой. Покупатели пока отсутствуют, а доходности продолжают ползти вверх. Не исключено, что серьёзное падение цен американских казначейских облигаций связано с распродажами со стороны Китая, но об этом мы узнаем позже. Если Китай действительно решил скинуть весь 1 трлн. долларов, вложенный в американские облигации, то готовиться придётся к очень неблагоприятным последствиям для финансовых рынков.

Сводный индекс азиатского региона сегодня потерял почти 2%. Вернулись после недельных выходных китайские инвесторы, но даже действия Народного Банка Китая не смогли нейтрализовать внешний негатив. Биржевые индексы Германии и Франции в первой половине дня теряют около 0.8%, потери в Лондоне в пределах 0.5%. Немецкий биржевой индекс из последних сил пытается удержать важный технический уровень поддержки 12000 пунктов, пробой которого откроет дорогу к коррекции на 10%. Под наибольшим давлением и в зоне главного риска в Европе находится весь банковский сектор, поэтому и на российском фондовом рынке не стоит пока покупать акции банков. 

Российские биржевые индексы на фоне внешнего негатива тоже начали неделю с потерь, хотя не столь существенных. Так, рублёвый индекс Московской Биржи теряет скромные 0.4%, торгуясь вблизи 2440 пунктов, при этом валютный РТС теряет почти 0.7%. откатываясь до 1150 пунктов. Хуже рынка сегодня выглядят акции Сбербанка и ВТБ, они теряют более 1%, лучше рынка бумаги Газпрома, Северстали, Новатека, Татнефти и ГМК, они пока торгуются на положительной территории. В акциях Роснефти сегодня дивидендный гэп, они теряют более 4%.

На фоне ослабления китайского юаня и роста американского доллара, все сырьевые активы сегодня торгуются в минусе. Индекс промышленных металлов теряет почти 0.7%, драгоценные металлы худеют более чем на 1%. Цена тройской унции золота опустилась к отметке 1190$. Пока мы не увидим финального падения китайской валюты, драгоценные металлы покупать не стоит. Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась к отметке 83$, потери сегодня в пределах 0.5%. 

Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня потерял 0.4% и вплотную приблизился к отметке 67. С прицелом до конца года вероятность падения рубля в паре с долларом до 70+ пока остаётся высокой. Сам же индекс Доллара (DXY) сегодня поднялся на 0.6%, превысив 95.6 пункта. Ключевая валютная пара евро/доллар опустилась ниже уровня поддержки 1.15, уверенный пробой которого оправит эту пару в диапазон 1.10-1.05. Для подтверждения осталось дождаться закрытия двух дней

Фьючерсы на основные биржевые индексы США сегодня теряют почти 0.4%. Ситуация на мировых финансовых рынках продолжает ухудшаться и новой ликвидности ждать неоткуда. Рассчитывать на восстановление фондовых рынков пока не стоит. 

С технической точки зрения ближайший уровень поддержки по индексу Московской биржи находится на рубеже 2350 пунктов. Валютный индекс РТС вряд ли в этом году сможет показать значения сильно выше 1200 пунктов, а риски коррекции до 1000-900 пунктов остаются высокими. Акции Сбербанка в этом году ещё раз могут опуститься в район 170 рублей, а если этот уровень будет пробит, то следующая цель лежит вблизи отметки 140.