ВТБ продолжал восстанавливаться после резкого падения на прошлой неделе - акции банка прибавили 1,12% и закрылись на отметке 0,054 руб. Норникель подешевел на 2,5%, поскольку в ходе Дня инвестора в Лондоне компания предупредила о потенциальном росте капзатрат, что может поставить под вопрос будущие дивиденды. АЛРОСА объявила, что может продать газовые активы к концу года. Изначально акции компании выросли на 2,5%, но цена продажи не была названа, и в конечном итоге бумаги закрылись ростом всего на 1,2%. ФСК опубликовала сильные результаты за 9М17 по МСФО, после чего акции компании взлетели на 4,1%. Интересно отметить, что рост котировок ФСК спровоцировал масштабное ралли в акциях Россетей, которые завершили день в плюсе на 5,00%. Совет директоров Дикси рассмотрит делистинг акций с Московской биржи, и высока вероятность, что цена выкупа будет соответствовать среднему значению за последние шесть месяцев, около 280-290 руб. за акцию - неудивительно, что акции компании обвалились после появления этой новости на 7,52% и закрылись на отметке 309,70 руб. 

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется небольшим ростом.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Доходности UST подросли, кривая приобрела более плоский вид, UST5Y - 2,08% (+4 бп), UST10Y - 2,36% (+3 бп). Бунды закрылись без изменений, несмотря на то, что переговоры о формировании коалиции в правительстве Германии зашли в тупик, 10-летние bunds - 0,36% (без изм.).

Ралли в облигациях EM прекратилось, доходности суверенных выпусков выросли в среднем на 1-2 бп. «Лучше рынка» торговались бумаги Бахрейна, BHRAIN 29 - 7,07% (-7 бп). Облигации Кении подорожали, после того как Верховный суд поддержал результаты недавних выборов, KENINT 24 - 5,92% (-7 бп).

Турецкие облигации и лира упали на фоне роста напряженности в отношениях с США и сомнений рынка относительно достаточности мер Центрального банка по удовлетворению спроса на валюту, TRY - 3,92 (+1,2%), Turkey 10Y - 5,56% (+13 бп), доходность 10-летних гособлигаций в лирах протестировала отметку 13% (новый максимум).

Новые размещения: Нигерия разместила 10-летние и 30-летние суверенные выпуски с высокой премией (6,50% и 7,625% соответственно). Другие первичные сделки: «вечные» облигации Credito Real с опционом-колл через 5 лет, 7-летние облигации Bombardier с опционом-колл через 3 года, 3-летний и 10-летний выпуски Royal Caribbean.

Российские евробонды закрылись почти без изменений, доходности ОФЗ выросли на 1-2 бп, 26207 - 7,65% (+2 бп). Московская область провела вторичное размещение выпуска 35010 (по цене 107,95%, YTM 7,9%).