Сбербанк в первые часы торгов дешевел, однако к закрытию резко изменил направление движения и завершил день ростом почти на 1%. Учитывая, что Brent подскочила выше $56 за баррель, неудивительно, что российские нефтегазовые компании весь день пользовались спросом. Новатэк подорожал на 3,5% в Лондоне, обыкновенные акции Татнефти выросли на 2,28%. Акции ЛУКОЙЛа, однако, не участвовали в этом росте и завершили торговую сессию снижением на 1,32%. 

Аэрофлот разместил 53,7 млн казначейских акций по цене 182 руб. за штуку, в результате чего котировки компании взлетели до 194 руб. в первые часы торгов, но к завершению торгов сдали почти все завоеванные позиции, закрывшись на отметке 188 руб. Россети подешевели до 1,02 руб. на открытии, но в течении дня постепенно дорожали, завершив день ростом на 1% на отметке 1,07 руб. 

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется снижением на 0,5%.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

ФРС оставила ставку без изменений и наметила начало сокращения программы выкупа активов на октябрь, подтвердив сокращение объемов реинвестирования на $10 млрд ежемесячно (на $6 млрд для UST и на $4 млрд для ипотечных облигаций). Прогнозы членов ФРС относительно траектории повышения ставки в ближайшие годы (“dot plots”) не изменились - по-прежнему ожидается одно повышение в 2017, несмотря на низкую инфляцию и потенциальное влияние ураганов на экономику. Такая позиция регулятора была воспринята рынком как относительно жесткая - доходность UST10 выросла на 4 бп до 2,28%, доллар укрепился к основным валютам.

Облигации EM в основном снижались. Доходность суверенных облигаций ЮАР подросла после недавнего размещения 7-летнего и 10-летнего бенчмарков с премией к текущей кривой, SOAF28 - 4,88% (+5 бп).

Россия доразместила евробонды с погашением в 2027 и 2047 в рамках сделки обмена с премией 17-19 бп к рыночным уровням, наблюдавшимся на открытии (RF27 с доходностью 4% и RF47 с доходностью 5,2%), что привело к резкому снижению цен долгосрочных суверенных облигаций, Russia 47 - 5,10% (+7 бп).

Высокая активность наблюдалась в старших и субординированных выпусках банков после выхода новости о том, что собственники Бинбанка попросили ЦБ о помощи. Старший выпуск евробондов Бинбанка с погашением в 2019 упал на 23 фигуры до 77,50% от номинала. Доходности других субординированных выпусков банков взлетели более чем на 100 бп.

Доходности ОФЗ упали на фоне данных о «нулевой» недельной инфляции, 26207 - 7,53% (-3 бп).