Акции и секторы, которые демонстрировали опережающую динамику в последнее время, стали жертвами фиксации прибыли накануне выходных. В сегменте ликвидных акций ВТБ взлетел на 3% на открытии, но развернулся резко вниз, завершив день снижением на 1,72%. Акции компаний нефтегазового сектора заметно снижались - ЛУКОЙЛ подешевел на 0,87%, обыкновенные и привилегированные акций Татнефти упали на 0,48% и 1,85% соответственно. Акции металлургических компаний в пятницу также снижались. В частности, Северсталь и НЛМК потеряли 1,66% и 2,21% соответственно, акции Evraz упали почти на 6% после ралли на 30% за последние две недели. Магнит завершил прошедшую неделю снижением - акции скорректировались на 1,94% после роста на 10% в течение четырех торговых сессий. А вот X5 продолжала пользоваться спросом, подорожав в пятницу на 1,94%.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется снижением на 0,5%.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Доходности UST выросли в пятницу на 3-4 бп (UST10 - 2,17%) на фоне сильной макроэкономической статистики по промышленному производству и ожиданиям потребителей, которая компенсировала слабые данные по занятости.

Ралли в облигациях EM забуксовало, суверенные выпуски закрылись разнонаправленно. В сегменте высокодоходных облигаций рост цен также замедлился, индекс CDX HY закрылся на отметке 323 бп (-2,5 бп). 

Российские суверенные облигации завершили день снижением на фоне слабой динамики бенчмарков, доходности выросли примерно на 1 бп. Субординированные облигации Открытия упали ниже отметки 20%, после того как ЦБ объявил первую оценку необходимой докапитализации банка -250-400 млрд руб. (см. новость ниже). Выпуск Системы с погашением в 2019 пользовался спросом, бумаги закрылись выше отметки 98% номинала. 

В ОФЗ наблюдалось ралли на фоне исключительно сильной динамики рубля, выпуск 26207 закрылся с доходностью 7,70% (-5 бп). 

Новости об испытаниях Северной Кореей водородной бомбы скорее всего спровоцируют сегодня "бегство в качество" на мировых рынках.