Улучшение качества кредитного портфеля способствовало восстановлению прибыли банков

По итогам 2016 г. прибыль банковского сектора составила 930 млрд руб., следует из данных опубликованной статистики ЦБ РФ. По сравнению с 2015 г. прибыль отрасли выросла в пять раз, но всё еще ниже показателей 2012-2013 годов. Восстановлению прибыли банковской системы в 2016 г. способствовало снижение стоимости фондирования и сокращением потерь по кредитам.

Пик роста необслуживаемой задолженности по кредитам пришелся на август 2016 г., когда доля просроченной задолженности по кредитам юрлиц выросла до 7,1%, а по кредитам физлиц – до 8,6%. В абсолютном выражении просроченная задолженность за первые 8м2016 г. выросла на 204 млрд руб. В сентябре-декабре происходило сокращение проблемной задолженности. Этому способствовало улучшение финансового состояния клиентов, реструктуризация задолженности, реализация залогов. По итогам 2016 г. объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился на 8,9%, а по розничному – на 0,7%. Тогда как в 2015 г. просроченная задолженность по кредитам выросла на 1,0 трлн руб. В связи с этим в 2015 г. банки потратили на резервирование потерь 1,3 трлн руб., что и "съело" всю прибыль. В 2016 г. за счет улучшения качества кредитного портфеля у банков не было такой потребности в формировании резервов, что способствовало восстановлению прибыли сектора.

Мы ожидаем, что в 2017 году прибыль банков продолжит рост

Улучшение финансового состояния клиентов на фоне роста экономики будет способствовать снижению стоимости риска. Также мы ожидаем продолжения тренда по удешевлению стоимости клиентского фондирования банков. Потенциал снижения ставок по депозитам обусловлен существенным замедлением инфляции, которое еще не полностью отразилось в ставках. С декабря 2015 г. по декабря 2016 г. инфляция снизилась с 12,9% до 5,4% (-7,5 п.п), а средневзвешенная ставка по привлеченным вкладам населения на срок до 1 года за 11м2016 г. снизилась на 2,0 п.п. – до 8,1%, по вкладам на срок более 1 года снижение ставок составило 1,9 п.п..

Капитализация прибыли и низкий аппетит к риску позволяют банкам улучшить обеспеченность собственными средствами. В 2016 г. банки сократили активы на 3,5%. Сокращение происходило главным образом за счет уменьшения портфеля валютных кредитов и необеспеченного потребительского кредитования, оказывающего давление на капитал. Норматив Н1.0 в 2016 г. улучшился даже с учетом отмены послаблений по использованию льготных валютных курсов.