Свежие отчеты о том, что в Японии грядут новые еще более масштабные стимулы - на этот раз опубликованные в издании Nikkei (теперь речь идет о 30 трлн иен (это около 6% от ВВП) - не смогли спровоцировать новый интерес к продажам иены. USDJPY вчера почти задела дневное облако Ишимоку (см. график ниже), а большинство графиков с кроссами японской валюты предполагают консолидацию и возврат в прежний, пониженный диапазон. Скорее всего, заседание Банка Японии на следующей неделе станет разочарованием.

Вчерашнее заседание Европейского центрального банка, в целом, оказалось таким, как и предполагалось: никаких важных новых сигналов.  Однако Драги на пресс-конференции отметил возможность масштабного пересмотра политики ЕЦБ в сентябре, когда выйдут новые экономические оценки. Некоторые сочли интересными комментарии Драги о защитных мерах в отношении безнадежных кредитов , однако для этого потребуется политическое согласие и координация действий, которые регулятор не может выполнить в одиночку. Во время ответов на вопросы Драги намерено избегал намеков на то, как ЕЦБ планирует стимулировать экономику.

Сегодня в центре внимания предварительные индексы PMI в Еврозоне за июль, в этом месяце Markit также впервые опубликует предварительные показатели по Великобритании. Фунт демонстрирует устойчивость в ключевых парах GBPUSD и EURGBP, хотя они еще не достигли точки прорыва.

Китай повысил курс своей валюты на предыдущей торговой сессии, а зам. министра финансов заявил о том, что CNY не нуждается в девальвации. Если китайская валюта не будет снижаться, цены на сырье и особенно курсы сырьевых валют могут оказаться под ударом, они уже пострадали от осторожного заявления Резервного банка Австралии и Резервного банка Новой Зеландии. Сопротивление в паре USDCAD на уровне 1,3150 сегодня может оказаться в центре внимания на фоне публикации канадской экономической статистики.

USDJPY

USDJPY практически коснулась облака Ишимоку на дневном графике, что может привести к резкому падению в ближайшие сессии, однако технических аналитиков, вероятно, в большей степени интересует внешний разворотный день и возможность возврата к средним значениям, которые находятся в глубине предыдущего диапазона, поскольку от Банка Японии ждут слишком многого; уровни коррекции Фибоначчи, начиная с 38,2%, представляют собой технические цели при движении вниз.

Обзор валют Б-10

USD – доллар, судя по всему, не способен развить динамику в настоящее время - на прошлой неделе индекс доллара преодолел 200-дневную скользящую среднюю, но, вероятно, валюта сможет возобновить рост только после публикации заявления FOMC в следующую среду. 

EUR – евро не смог извлечь пользу из вчерашнего заседания ЕЦБ и, скорее всего, будет вести себя пассивно в большинстве валютных пар, хотя публикуемые сегодня и в дальнейшем экономические данные будут влиять на прогнозы рынка в отношении сентябрьского заседания регулятора. 

JPY – кроссы с иеной готовы к консолидации, поскольку слухи о новых стимулах не смогли спровоцировать реакцию рынка, а от заседания Банка Японии ждут слишком многого. 

GBP – фунт стабилизировался, но еще не преодолел ключевые уровни, а, значит, почить на лаврах еще рано - сегодня выйдут предварительные индексы Markit PMI за июль, которые могут повлиять на отношение инвесторов к британской валюте. Предполагается, что они спустятся ниже 50, указывая на спад деловой активности.

CHF – EURCHF увязла в болоте - CHF станет интереснее, если Национальный банк Швейцарии намекнет на интервенцию, или на повестке дня появится что-то новое, или же доллар начнет укрепляться в ожидании роста ставки ФРС. 

AUD – AUDUSD совершил медвежий разворот, но паре еще предстоит пройти уровни поддержки, чтобы обеспечить полномасшатбный переход к медвежьему рынку; текущая цена находится в середине диапазона, установившегося с марта этого года. Главным событием для AUD на следующей неделе станет публикуемый в среду отчет по CPI за второй квартал. 

CAD – USDCAD продолжает сжиматься внутри модели треугольник и может совершить восходящий прорыв уже сегодня, если Канада опубликует слабые данные по экономике, а цены на нефть продолжат двигаться вниз (нефть WTI в числе отстающих). 

NZD – валюта вяло консолидируется, учитывая предшествующее снижение NZD, мы ждем возобновления нисходящего тренда по киви. 

SEK – EURSEK держится в верхней части диапазона и может возобновить рост на фоне роста иены и анти-рисковых настроений. 

NOK – снижение цен на нефть давит на NOK, валюта может продолжить снижение в случае консолидации интереса к риску; EURNOK упрямо держится в диапазоне с уровнем сопротивления 9,40/45.