Индекс широкого спектра американских акций S&P-500 в четверг закрылся на отметке 2105,26 п. – это самая высокое закрытие с начала ноября прошлого года. Схожую сильную динамику вчера показали и другие заокеанские биржевые индикаторы. Неплохая макростатистика, выходившая в последнее время, убеждает инвесторов в том, что текущие высокие уровни фондового рынка вполне оправданы. Согласно данным компании ADP в мае число рабочих мест в частных компаниях США выросло на 173 тыс. – это совпало с прогнозом и оказалось лучше, чем в предыдущем месяце (166 тыс.). Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось еще на 1 тыс. и составило 267 тыс. (прогноз: 270 тыс.). В пятницу будет опубликован блок официальной статистики по числу новых рабочих мест вне сельского хозяйства и показателю безработицы. Эти данные будут последними перед июньским заседанием ФРС, и от них будет зависеть настрой инвесторов по ставке. Вчерашнее заседание ЕЦБ, как и ожидалось, не принесло сюрпризов. Было решено оставить ключевую процентную ставку на нулевом уровне, а ставка по депозитам сохранена на отметке -0,4% г-х. Глава Европейского Центробанка М. Драги пообещал удерживать процентные ставки на текущем или еще более низком уровне продолжительный период времени, программа количественного смягчения будет продолжена как минимум до марта 2017 г. 

После того, как рынок узнал решение ОПЕК, реакция цен на нефть была умеренно-негативной – котировки Brent снизились в район $49/барр. Нефтяной картель не смог согласовать новый потолок по уровню добычи нефти. То есть картель решил не вмешиваться в текущие тенденции и в ситуацию с ценами. Это значит, рынок нефти будет отрабатывать те факторы, которые влияли на него ранее. В четверг вечером вышли данные по запасам нефти в США, которые фиксируют снижение третью неделю подряд. При этом добыча нефти в Америке на прошедшей неделе упала до 8,735 млн. барр/сутки. То есть негативная тенденция здесь сохраняется – цены на нефть Brent отреагировали на это подъемом к отметке $50/барр. Текущее восстановление цен на нефть непрерывно продолжается последние 4 недели. Из-за того, что в глобальном масштабе идет процесс устранения дисбаланса спроса и предложения на рынке энергоносителей ценник по Brent растет уже пятый месяц подряд. Видимо развернуть эту тенденцию сможет лишь новый рост объемов добычи нефти в США, но здесь пока не видно никаких улучшений.  

Торги в пятницу российский рынок акций начнет с позитивным настроем. Накануне индекс ММВБ третий раз к ряду закрылся в красной зоне с потерями на 0,13% (1890,78 п.). Индекс РТС вчера снизился на 0,52% (885,93 п.). Ликвидные акции вчера показывали разнополярную динамику. Лучше рынка пытались быть акции Сбербанка (+0,72%) и Лукойла (+0,66%). Бумаги Газпрома (-0,48%) в четверг опустились на сильный уровень поддержки на 143 руб. – отсюда возможна коррекция наверх. Поскольку цены на нефть пробуют восстановиться, в секторе российских нефтегазовых компаний сегодня также стоит ждать восходящей динамики.  

Вчера днем, когда ценник Brent опускался ниже уровня $49/барр, валютная пара USD/RUB преодолела сильное сопротивление на 67,3 и пошла выше, достигнув уровня 67,65. Но по итогам дня курс доллара опять вернулся в район 67,0. Таким образом, участники валютного рынка начали прилагать усилия, чтобы вывести доллар на более высокие ценовые уровни. Но быстрого успеха здесь ждать пока не стоит, поскольку цены на нефть пока не демонстрируют разворота вниз.