Российские фондовые индексы в пятницу повышались на фоне роста нефти к $37 за баррель. К 12:07 мск индекс ММВБ подрастал до 1861,63 пункта (+0,16%), и индекс РТС - до 801,32 пункта (+0,34%). 

В пятницу инвесторы проявят осторожность перед важными данными по занятости в США. Если её прирост опять будет в районе 200 тысяч в месяц, это может негативно сказаться на мировом фондовом рынке и понизить интерес к вложениям в акции РФ. Базовый индекс потребительских цен в США растёт по 2,1% в год, базовый индекс цен расходов на личное потребление - по 1,7% в год. Новые признаки силы американской экономики заставят инвесторов опасаться кризиса, продавать нефть и сырьевые акции, покупать физическое золото и серебро. 

В преддверии статданных по Америке, котировки нефти ещё могут показать снижение в пределах 1%, и это повысит риск падения индекса ММВБ до 1842 пункта и индекса РТС - до 785 пунктов.

На минувшей неделе многие отечественные акции динамично росли вместе с ценами на нефть. Сюда относятся, прежде всего, бумаги НКНХ (+10%) и Татнефти (+7%), а также бумаги Газпрома, Башнефти, Роснефти и Лукойла, прибавлявшие по 4%. Защитные акции, такие как МТС и Мегафон, дорожали в пределах 1,5%, Ростелеком увеличился в цене на примерно 2,5%. Аптеки 36 и 6 повышались на 3,5%, Акрон - на 2,5%. Прохождение пика выплат по внешнему долгу и увеличение спроса на электричество в денежном выражении толкали вверх бумаги Интер РАО на 3%. 

За пределами второго эшелона российского рынка лучше других смотрелась подсказанная моим коллегой компания GTL (GTLC), развивающая переработку попутного нефтяного газа. За неделю её бумаги подскочили с 35 до 65 копеек, а ещё в октябре её можно было купить по 4 копейки. И всё это на сумасшедших для этого эшелона торговых объёмах, нормальной глубине стакана и запредельном количестве сделок. 

Нашим клиентам, по большей части HNW, хочется найти "золотую середину" между скромными темпами прироста голубых фишек и баснословными доходностями не первого эшелона. На этой неделе таким местом стали инвестиции в американскую нефтянку и в недавние первичные размещения. Например, бумаги Chesapeake Energy (Nyse: CHK) выросли за пару дней с $2,5 до $4,2, а недавнее IPO редактора генов Editas Medicine подскочило в цене с $27 до $37. Конечно, такую долларовую доходность получить в России сложновато, по крайней мере, на бумагах с приличной капитализацией.