Цены на нефть вчера вечером резко направились вверх, после публикации данных Министерства энергетики США, согласно которым коммерческие запасы углеводорода в увеличились сверх ожиданий на 3,98 млн баррелей, при этом запасы дистиллятов и объем их производства неожиданно сократились на 1,025 млн и на 0,208 млн баррелей соответственно, выросли запасы бензина и объем его производства на 4,563 млн и 0,633 млн соответственно. Приведенные цифры скорее должны были поспособствовать дальнейшему проседанию котировок "черного золота", однако реакция оказалась неожиданной и стоимость нефти ощутимо возросла, если в начале вчерашнего дня Brent протестировала отметку $27,29 за баррель, то поздно вечером котировки североморской смеси достигли значения $29,84 за бочку.

По мнению экспертов, нефтяной рынок значительно перепродан в настоящий момент, а холодная погода на восточном побережье США и в континентальной Европе спровоцировали рост спроса на углеводород и закрытие игроками коротких позиций, что привело к резкому увеличению цен на "черное золото".

За последние торговые сутки, с утра вчерашнего дня, нефть сорта Light Sweet подорожала на 5,28% до уровня $29,89 за баррель, стоимость североморской смеси нефти Brent выросла на 6,36% до отметки $29,75 за баррель. Сегодня рост стоимости черного золота может продолжиться. Полагаем, котировки североморской смеси нефти Brent в течение дня будут находиться в диапазоне значений $28,85-32 за баррель.

Рост стоимости нефти может сегодня спровоцировать укрепление российской валюты, которая накануне ослабла на 1,20% до уровня 82,27 рубля за доллар. Приведенные цифры не полностью отражают нервозность, которая вчера наблюдалась на рынке. В течение дня соотношение рубля и американской валюты достигло значения 85,9990 рубля за доллар, что стало историческим минимумом для валюты РФ. В этот момент отклонение котировок пары от значение на 00:00 МСК 21 января составило +5,78%.

Низкие цены на нефть, отсутствие ожиданий роста котировок углеводорода, далеко не радужные прогнозы по нефтяному рынку и как следствие, негативные прогнозы по развитию ситуации в российской экономики оказывали сильное давление на рубль. Но после 19:00 МСК нефть начала дорожать, в результате чего российская валюта отыграла большую часть вчерашних потерь.

Сегодня "черное золото" может продолжить дорожать, что может стать причиной укрепления рубля. Полагаем, соотношение американской валюты и рубля в течение дня будет находиться в диапазоне 79,5-83,5 рубля за доллар. Единая европейская валюта будет находиться в пределах значений 86,5-90 рубля за евро.

Европейский центральный банк накануне, вполне ожидаемо, оставил монетарную политику без изменений, сохранив процентные ставки на минимальных значениях. Ключевая ставка осталась на уровне 0,05%, депозитная ставка по-прежнему на отметке -0,3 %, ставка кредитования для банков находится на уровне 0,30 процента. Комментируя решение ЕЦБ, глава ведомства Марио Драги сказал, что процентные ставки останутся на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного времени, учитывая усиление рисков снижения в экономике и более слабую, чем ожидалось, инфляцию в Еврозоне, которая вероятно, останется низкой или будет отрицательной в 2016 году. Монетарная политика ЕЦБ нуждается в пересмотре и может быть изменена в ходе мартовского заседания Совета управляющих ЕЦБ, когда будут опубликованы новые экономические прогнозы. Комментарии Драги спровоцировали резкое ослабление евро и укрепление доллара.

Ожидания дальнейшего ужесточения ФРС монетарной политики сдвинулись на более поздние сроки на фоне слабой статистики по рынку труда в США. Количество первичных обращений за пособием по безработице по итогам прошлой недели выросло на 10 тыс до 293 тыс заявок, что является максимальным с начала июля 2015 года, эксперты прогнозировали сокращение числа заявок на 5 тыс до 278 обращений. Подобная статистика не способствует укреплению доллара, однако ожидания смягчения кредитно-денежной политики другими центробанками значительно выше, в результате чего доллар дорожает практически по всему миру.

Народный Банк Китая не жалеет средств для стабилизации ситуации на валютном и фондовом рынке страны и в ближайшее время это может дать свои результаты. Накануне американские индексы стабилизировались и даже немного подросли, цены на нефть значительно увеличились, что позволило азиатским рынкам сегодня демонстрировать положительную динамику. Индексы акций АТР сегодня дружно растут, японский NIKKEI 225 прибавляет в моменте порядка 6%. 

В течение последних торговых суток, с утра вчерашнего дня, соотношение единой европейской валюты и доллара уменьшилось на 0,59% до отметки 1,0831 доллара за евро. Сегодня американская валюта может продолжить укрепиться. Полагаем котировки пары будут находиться в диапазоне значений 1,0750-1,0900 доллара за евро.

Российский рынок акций по итогам вчерашних торгов вырос. Индекс РТС увеличился на 0,59% до отметки 632,12 пункта, Индекс ММВБ прибавил 2,87% и составил на закрытии торгов 1677,19 пункта. Основным драйвером роста Индекса ММВБ стало ослабление рубля. Отыграть рост цен на нефть российский рынок акций не успел, поскольку основная часть роста стоимости углеводорода состоялась уже после закрытия торговой сессии на российских площадках. По этой причине реакция на рост нефтяных цен будет сегодня в самом начале торговой сессии. В целом индексы имеют сегодня все шансы закрыться в плюсе.

Технический внешний фон на сегодняшнее утро позитивный: американские индексы акций в четверг подросли, фьючерсный контракт на индекс S&P 500 сегодня заметно дорожает, азиатские индексы акций в плюсе, нефть марки Brent значительно увеличилась в цене. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1645-1715 пунктов.