Нейтральную динамику показали по итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы (S&P-500 -0,19%; Nasdaq +0,06%). Рост по инерции движения вверх на предыдущей неделе вчера не произошел, поскольку вышедшая статистика по рынку недвижимости США оказалась достаточно слабой. Продажи новых домов в сентябре упали на 11,5% до 468 тыс. домов, что оказалось существенно хуже прогноза (549 тыс.) и данных за август (529 тыс.). Объем продаж нового жилья является важным показателем состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в обрабатывающей промышленности в октябре также показал снижение до -12,7 п. против прогноза -6,5 п. Невысокие торговые обороты на фондовых биржах Уолл-стрит в понедельник говорят о том, что инвесторы не спешат входить в рынок на текущих уровнях.

Все ждут итогов очередного заседания ФРС, которое пройдет 27-28 октября. Итоговое решение по монетарной политике будет объявлено в среду в 21-00 мск. Вероятность изменения базовой ставки сейчас очень не высока, и, судя по всему, ФРС отложит ее повышение как минимум на конец этого года или даже на начало 2016 г.

К открытию торгов на наших биржах во вторник сложился нейтрально негативный внешний фон, который в основном выражается в снижающихся ценах на нефть (Brent $47,05/барр). Накануне индекс ММВБ зафиксировал снижение на 0,77% до 1712,13 п., в то время как индекс РТС просел на 1,70% (858 п.). В понедельник днем индекс ММВБ попытался пробиться вверх, но получит отпор при приближении к уровню сопротивления на 1735 п. Ближе к закрытию сессии усилились продажи и индекс ММВБ опять вернулся на ретест сильной поддержки на 1700 п. Упорно не дают падать рынку тяжеловесные акции Сбербанка (+2,05%), которые вчера вышли к отметке 93 руб.

Тем не менее, у нас есть ожидания того, что на этой неделе индекс ММВБ уйдет ниже текущих уровней на 2,0-2,5%.

Эксперты банка Goldman Sachs вчера еще раз спрогнозировали обвал цен на нефть, который может произойти на фоне переполненных нефтяных хранилищ. Видимо поэтому котировки североморской смеси Brent в начале этой недели остаются слабыми и во вторник утром они находятся возле месячного уровня поддержки на $47/барр.

Вчера завершился период налоговых платежей, и курс рубля пошел на ослабление вслед за нефтью. Валютная пара USD/RUB поднялась к отметке 63 – здесь сейчас проходит и наклонный и горизонтальный уровни сопротивлений, пробой которых будет означать продолжение роста курса доллара с целью – 65.

Среди ликвидных российских акций вчера наиболее слабую динамику показали акции Магнита (-6%). Эти бумаги начали падать еще в пятницу после выхода недостаточно сильного месячного отчета. Но вчера под вечер падение усилилось после того, как котировки Магнита пробили в зону ближайшей поддержки на 11300 руб. Видимо теперь участникам рынка стоит ловить их возле отметки 10600 руб.

Во вторник президент России проведет заседание комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса РФ. Должны быть затронуты вопросы необходимости реформирования Газпрома, а также проведено обсуждение налогообложения нефтяной отрасли и стратегическое развитие этого сектора. Эти новости могут повлиять на динамику акций компаний нефтегазового сегмента рынка.