В августе банки отразили прибыль 42 млрд руб., при этом без учета финансовых показателей всего двух крупных игроков (Сбербанка и Альфа-Банка) финансовые результаты отрасли становятся отрицательными. Слабые показатели прибыльности компенсируются господдержкой. На 1 сентября по программе докапитализации через ОФЗ банки получили 598,8 млрд руб. Наращивание кредитования отстает от динамики притока средств клиентов, что обеспечивает формирование свободной ликвидности.

Основные тенденции за 8 месяцев 2015 года.

В августе, по данным РСБУ-отчетности, российские банки заработали прибыль 42 млрд руб. Нарастающим итогом за 8м2015 г. чистая прибыль сектора составила 76 млрд руб. (за 8м2014 г. прибыль 592 млрд руб.) Ухудшение финансовых результатов в целом по системе обусловлено увеличением отчислений в резервы на возможные потери, которые с начала года выросли на 939 млрд руб. (591 млрд руб. за 8м2014 г). В августе резервы на потери выросли на 185 млрд руб. (в июле рост составил 183 млрд руб.). На увеличение резервов влияет переоценка валютных кредитов и рост просроченной задолженности по кредитному портфелю.

Наиболее сильные результаты в августе показал Альфа-Банк (прибыль 26,2 млрд руб.) и Сбербанк (прибыль 19,6 млрд руб.). Нарастающим итогом с начала года лидерство также за этими двумя банками. Без учета финансовых результатов Сбербанка и Альфа-Банка за 8м2015 г. банковская система показал убыток 10 млрд руб.

Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю в августе вырос на 2,2%, а по розничному на 1,8%. С учетом роста кредитного портфеля в августе на 5%, доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле снизилась с 6,0% до 5,8%. На фоне всего лишь 0,3% роста розничного кредитования доля просроченной задолженности выросла до 7,9%.

Среди 10 системно значимых банков самый высокий уровень просроченной задолженности по кредитам демонстрируют Россельхозбанк (13,1%), Росбанк (10,4%), Альфа-Банк (9,5%). Наиболее высокое качество активов сохраняют банки, имеющие высокую долю крупных корпоративных клиентов в кредитном портфеле: Газпромбанк, Сбербанк, Банк ФК Открытие, ЮниКредит Банк.

В августе активы банков выросли на 4,8% до 78,4 трлн руб. Сначала текущего года рост составил всего 1% (за 8м2014 г. рост 8,6%). С поправкой на валютную переоценку активы банков за 8м2015 г. сократились на 4,3%. За 8м2015 г. наиболее высоких темпов роста активов добились Промсвязьбанк («+11%»), Банк ФК Открытие («+10%»), Россельхозбанк («+9%»), Газпромбанк («+7%»). Иностранные банки сокращают рыночную долю. Так, Росбанк сократил активы с начала года на 12%, ЮниКредит Банк – на 1%.

Высокие темпы роста корпоративного кредитного портфеля в августе («+5,0%» м/м) обеспечила главным образом девальвация рубля. С начала года кредиты юрлицам выросли на 7,7% (без учета валютной переоценки рост составил 1,4%).

Портфель кредитов физлицам в августе вырос на 0,3%. С начала года кредиты физлицам сократились на 5,0%. В силу низкой доли валютной задолженности в розничном кредитном портфеле (менее 3%) девальвация рубля слабо влияет на динамику этого показателя, хотя также и обеспечивает вклад в его рост.

Увеличение склонности к сбережению продолжает стимулировать приток средств физлиц на депозиты. Вклады населения выросли в августе на 3,5% до 21,1 трлн руб., что стало самым высоким показателем в текущем году.

С начала текущего года рост составил 13,8%. С исключением влияния валютного курса рост вкладов населения за 8м2015 г. составил «+8,8%». В абсолютном выражении вклады населения в августе выросли на 719 млрд руб., а с начала года на 2 569 млрд руб.

Средства корпоративных клиентов (депозиты + остатки на р/сч) в августе выросли на 7,6%. С начала года депозиты и остатки на р/сч корпоративных клиентов выросли на 4,1% («-6,6%» без учета влияния валютной переоценки). В абсолютном выражении прирост средств корпоративных клиентов в августе составил 1 727 млрд руб., а с начала года средства юрлиц выросли на 958 млрд руб.

Задолженность банков перед ЦБ в августе сократилась на 2,5% или на 166 млрд руб. С начала текущего года задолженность перед ЦБ снизилась на 2 760 млрд руб. Приток средств клиентов, опережающий динамику выдачи кредитов, приводит к высвобождению ликвидности, которая используется для сокращения задолженности перед ЦБ. Валютная задолженность банков перед ЦБ, достигнув пика в мае, поддерживается на стабильном уровне порядка 35 млрд долл.

В условиях отсутствия прибыли главным драйвером роста собственных средств банков выступает госпрограмма докапитализации через ОФЗ. Частичная отмена регуляторных послаблений ЦБ с 1 июля не отразилась на достаточности капитала в целом по системе. В июле норматив Н1.0 даже вырос с 12,9% до 13,0%. В августе по программе докапитализации через ОФЗ средства получили: Газпромбанк – 125,7 млрд руб., Промсвязьбанк – 29,9 млрд руб., Бинбанк – 8,8 млрд руб.