Сегодня ожидаем, что торги на российских площадках будут проходить в условиях повышенной волатильности, ввиду обострения геополитического конфликта с Украиной, а также на фоне возможного введения новых санкций против России на саммите G7, который начался в прошедшие выходные.

В пятницу торги на фондовом рынке закрылись незначительным ростом индекса ММВБ до 1652,07 пунктов (+0,85%), индекс РТС к закрытию достиг 922,67, показав нулевое изменение по отношению к предыдущему дню. В целом, за первую неделю летного сезона индекс ММВБ торговался в диапазоне 1610 -1650 пунктов и прибавил +2,66%, РТС, наоборот, потерял 4,75%. Снижение котировок нефти, укрепляющаяся американская валюта, а также конфликт с Украиной оказывают негативное влияние на российский рынок.

Среди лидеров роста в пятницу выделим акции компании Мечел, цена "обычки" составила 71 рубль (+6,26%), "префы" выросли на 4% до 48,15 рублей. Фактором роста послужило заявление ВТБ о приостановке процесса банкротства компании «Мечел», в связи с урегулированием вопроса о реструктуризации долга. При условии выполнения всех условий Мечелом, документ о реструктуризации долга будет подписан ВТБ в середине лета.

Внешние площадки в пятницу торговались в красной зоне. Европейские рынки, на фоне отсутствия решения по «греческому» вопросу, показали отрицательную динамику. Так, на закрытии индекс FTSE100 опустился на 0,8%, французский индекс CAC 40 снизился на 1,33%, а немецкий DAX упал на 1,26%. 

Американские индексы также оказались под давлением: индекс DJIA снизился на 0,13%, а индекс S&P500 - на 0,14%. Причина – вышедшие данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались выше ожидаемых (+ 280 тыс. против ожиданий 225 тыс.). С одной стороны, это, безусловно, оказало значительную поддержку американской валюте. С другой стороны, положительная статистика по рынку труда увеличивает вероятность повышения ставки на заседании ФРС в октябре, что воспринимается рынком негативно.

На российском валютном рынке курс доллара США в течение пятничных торгов поднимался выше 57 рублей, достигнув на максимуме 57,21 рублей. Курс евро по отношению к российскому рублю составил 62,40 рубля (-1,5%). За неделю доллар вырос на 6,2%, евро прибавил 9,1% к рублю. ЦБ РФ продолжает скупать валюту в пределах $200 млн. в день, для пополнения ЗВР, которые решено увеличить до $500 млрд. в течении ближайших 2-3 лет. Официальный курс ЦБ доллара США на сегодня составляет 56,27 рублей, евро - 63,32 рублей. 

Заседание ОПЕК обошлось без сюрпризов. ОПЕК оставила прежнюю квоту нефтедобычи на уровне 30 млн баррелей в сутки, развеяв слухи о возможном повышении квот. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 29 мая, выросла на 20 тыс. баррелей в сутки - до 9,59 млн баррелей, это максимум с января 1983 года. Саудовская Аравия в апреле и мае также добывала нефть рекордными темпами за три десятилетия. Количество работающих нефтяных буровых установок за неделю в США снизилось на 4 единицы и составило 642 штуки. Падения буровых уже почти не наблюдается, а в Канаде даже зафиксирован прирост на 15 нефтяных буровых скважин. Но несмотря на все это, нефть марки Brent в пятницу закрылась на отметке в $63,30, с результатом плюс 2,06%, хотя за прошедшую неделю результат все же отрицательный - минус 3,40%. Ждем дальнейшего снижения котировок нефти.