В понедельник европейский рынок акций вырос, вплотную приблизившись к многолетним максимумам по EuroTOP100 (+1,0%) и обновив – по французскому САС40 (+1,3%) вслед за акциями финсектора благодаря корпновостям и ожиданиям улучшения ситуации в кредитовании. Немецкий DAX вырос на 1,9% несмотря на крепнущий евро. Ситуация с долгом Греции остается в «подвешенном» состоянии, но в понедельник определенные надежды инвесторам дали изменения в команде, представляющей страну на переговорах.

Фондовый рынок США вчера умеренно скорректировался (S&P500: -0,4%; NASDAQ Composite: -0,6%) в отсутствие новостных факторов для продолжения роста, а также ввиду начавшегося заседания Федрезерва. Среди ключевых сегментов в аутсайдерах – здравоохранение и фармацевтика, на корпновостях, в лидерах роста Metals&Mining. Акции Apple выросли на 1,8% перед отчетностью, позволив IT-сектору показать рост.

В понедельник российский фондовый рынок попытался выйти в район круглой отметки в 1700 пунктов по индексу ММВБ (-0,3%), но в конце дня ушел на негативную территорию ввиду ослабления рубля, вызванного прохождением пика налоговых выплат, неоднозначных настроений на мировых рынках а также сдержанной позиции участников российского рынка перед майскими праздниками, предпочевшим скорректировать часть роста конца прошлой недели в фишках.

Торговая активность заметно снизилась (объем торгов акциями составил всего 30 млрд руб.). Среди ключевых сегментов лучше рынка выглядели металлургический и электроэнергетический сегменты при слабости «нефтянки» и потребсектора. В акциях нефтегазового сегмента мы отметим рост Татнефти (+3,3%), на новостях по дивидендам, и устойчивость Лукойла (+0,6%); скорректировались тут акции Газпрома (-1,2%), Роснефти (-0,8%) и Сургутнефтегаза (-1,6%), а в аутсайдерах – Башнефть (-3,3%). В финсекторе откатился от локальных пиков Сбербанк (-0,7%), при сохранении спроса на акции ВТБ (+0,1%), а также активном росте МосБиржи (+1,9%). Продолжилась консолидация в Россетях (-0,1%) и полностью растеряли рост пятницы бумаги Русгидро (-2,5%), зато сильной прибавили в капитализации Интер РАО (+2,4%), ФСК (+1,7%); скорректировала часть пятничной просадки ОГК-2 (+1,6%). В металлургическом сегменте доминировали покупки в сталелитейном секторе (Северсталь: +2,8%; ММК: +2,8%; НЛМК: +2,1%), - интерес к которому повысился, благодаря неплохой просадке котировок, сильной отчетности Северстали и ожиданиям сильных результатов других компаний, а также ввиду фактора рубля.   Продолжился рост в Полюс Золото (+5,7%), на неплохих операционных результатах, но умеренно подешевел НорНикель (-0,6%), вслед за другими фишками. В потребсекторе наблюдалась разнонаправленная динамика – Магнит (-2,1%) двигался вместе с «фишками», обусловив умеренно негативную динамику отраслевого подындекса, М.Видео (+1,5%) и Дикси (+1,2%) – подросли. Из малоликвидных бумаг сектор упали акции Русского Моря (-5,7%). Перед отчетностью подешевел Мегафон (-1,7%), вырос - Яндекс (+1,7%). . Среди прочих бумаг отметим сильные движения в ЛСР (+3,4%) и Дорогобуже (-4,8%).

Сегодня к открытию торгов формируется умеренно негативный внешний фон. На внешних фондовых рынках преобладают коррекционные настроения, цены на нефть откатились ниже 64 долл./барр. по июньскому контракту на Brent. На наш взгляд, тенденция к фиксации прибыли будет сегодня вновь преобладать, индекс РТС в течение дня может протестировать 1000 пунктов, а ММВБ рискует упасть к 1650.