На прошедшей неделе продолжалось повышение по индексу РТС и укрепление рубля на валютном рынке. Одним из основных факторов влияния остается динамика цен на нефть, на этот раз оказавшаяся благоприятной для российского рынка – статистика показала замедление роста запасов нефти в США и сокращение запасов бензина, что дало основания для оживления на нефтяных площадках, фьючерсы на Brent закрепились заметно выше $60 за баррель. Однако в пятницу на рынке была отмечена коррекция вниз – на характер торгов повлияла обстановка в валютной секции, где наметилось ослабление рубля в ожидании снижения ключевой процентной ставки ЦБ (заседание ЦБ планируется 30 апреля). 

В металлургическом секторе трейдеры предпочли сократить длинные позиции, опасаясь негативного влияния «охлаждения» экономики Китая на глобальный спрос. Основания для пессимизма пополнили и данные по строительству домов в США (слабее прогнозов). В итоге акции Северстали (CHMF) подешевели на 7.2%, Мечела (MTLR) – на 5.9%, ММК (MAGN) – на 3.8%, НЛМК (NLMK) – на 2.7%. 

Во втором эшелоне были признаки спроса, по отдельным бумагам были зафиксированы двузначные темпы роста цены. 

Челябинский металлургический комбинат (CHMK) вырос на 70.4%. Основания для взрывного роста дала отчетность (РСБУ) компании за первый квартал текущего года: выручка (в долларовом выражении) выросла на 39% год-к-году, чистая прибыль составила более $110 млн. против убытка в $85 млн. за прошедший год (и за первый квартал прошедшего года). 

Акции банка Санкт-Петербург (BSPB) подорожали на 7.9% - инвесторы положительно оценили планы менеджеров-акционеров банка по улучшению прозрачности структуры владения (речь идет о консолидации пакетов акций, принадлежащих менеджменту, в одной управляющей компании). 

Акции группы Дикси (DIXY) подешевели на 6.4% - поводом к коррекции вниз могло стать замедление роста выручки и потока покупателей. В январе темпы роста выручки группы в рублях составляли 30.7%, к марту снизились до 24.6%. 

МГТС (MGTS, MGTSP) объявила о созыве годового собрания акционеров, в повестку которого включен вопрос о реорганизации компании в форме присоединения дочерних структур. Акционеры, которые не станут голосовать за реорганизацию, смогут предъявить свои акции к выкупу по цене 550 руб. за акцию (как обыкновенную, так и привилегированную). Реестр акционеров к участию в собрании будет составлен по состоянию на 30 апреля. Цена выкупа предполагает премию к рынку. Обыкновенные акции МГТС (MGTS) подорожали на 11.3%, привилегированные (MGTSP) – на 4.0%. 

С позиций технического анализа, движение вверх на рынке энергоносителей может стать более устойчивым в случае закрепления выше уровней локального максимума, зафиксированных в феврале по фьючерсам на Brent (примерно $63 за баррель). Между тем данные технического анализа указывают на возможность некоторого периода коррекции-консолидации по индексу РТС.

Из статистики в течение недели ожидаются данные по деловой активности (индексы PMI) по Китаю и европейским странам. Отчетность опубликуют более 150 компаний из индексного списка S&P 500, среди которых Google (23.04), Microsoft (23.04), Facebook (22.04), Novartis (23.04), Procter&Gamble (23.04).