Объем выпуска планируется в объеме $ 150 – 200 млн. Ставка купона маркетируется в диапазоне 12% - 13% годовых. Срок обращения займа составляет 5,5 лет. Выпуск соответствует положению 395-п и размещается с целью пополнения капитала, в котором Банк испытывает острые потребности.

За 2011-2013 годы и за 6м2014 г. Банк Уралсиб сгенерировал суммарный убыток 11,7 млрд руб. (данные МСФО), что привело к сокращению собственного капитала. Кроме того, согласно отчету Fitch, в связи с введением новых правил "Базель III", из-за вложений банка в страховую группу его капитал с января 2015 года уменьшится на 3,6 млрд руб.

Учитывая котировки субординированных займов бенчмарков, на наш взгляд, на текущем рынке справедливая доходность планируемого выпуска находится ближе к отметке 14% годовых.