Чей СПГ лучше. "Новатэк" и "Газпром" бросают вызов американцам

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Поставки природного газа на терминалы СПГ в США превысили рекордные показатели. S&P Global предположил, что американский экспорт этого продукта в 2022 году продолжит расти. "Прайм" решил разобраться, создаст ли такая ситуация жесткие конкурентные условия для поставок СПГ из России.

ТЕРМИНАЛЫ ЗАГРУЖЕНЫ ДО ПРЕДЕЛА

По данным S&P Global Market Intelligence, 26 ноября общие трубопроводные поставки энергоносителя на шесть основных действующих предприятий США, экспортирующих СПГ, составили около 12,1 млрд куб. футов в день и сохранялись на этом уровне в течение двух дней, а 30 ноября уменьшились примерно до 11,2 млрд куб. футов в сутки.

Годом ранее, 30 ноября 2020 года, этот показатель составлял примерно 10,9 млрд куб. футов в сутки.

Эту ситуацию специалисты международного агентства объясняют тем, что операторы американских терминалов загружают свои мощности до предела в связи с сохраняющимся высоким спросом на природный газ на мировом рынке.

Средний объем поставок на терминалы по сжижению в ноябре текущего года превышал 11 млрд куб. футов в сутки.

Частично данная активизация стала возможной за счет пусконаладочных работ на шестой технологической линии сжижения на флагманском терминале Sabine Pass компании Cheniere Energy в штате Луизиана. Поставщик сообщил, что предприятие произвело первую партию СПГ 23 ноября.

Однако ключевым фактором стали высокие цены на природный газ на мировом рынке, утверждает S&P Global.

Экспорт из США способствовал удорожанию природного газа внутри страны, но представители отрасли в США также пока не демонстрируют намерений увеличить добычу в условиях высоких цен, что в значительной степени отражает настрой инвесторов. Белый дом, в свою очередь, пока не высказывался относительно возможных ограничений на поставки этого продукта на мировой рынок.

В то же время увеличение поставок СПГ из США может продолжиться в 2022 году, полагают специалисты S&P Global. Помимо шестой линии на предприятии Sabine Pass, также в Луизиане, компания Venture Global LNG вводит в эксплуатацию еще один экспортный терминал, Calcasieu Pass.

Оператор заявил, что его предприятие, мощность которого составит около 10 млн тонн в год, сможет начать производство СПГ в конце текущего года.

Сырьевые аналитики Goldman Sachs недавно повысили свой прогноз экспорта СПГ из США на 2022 год на 5 млн тонн, до 82 млн т в год.

ДОГНАТЬ И ОБОГНАТЬ АВСТРАЛИЮ

"Портфель экспортных поставок СПГ из США существенно диверсифицирован, — рассказывает эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов. — В Азию поступает чуть более половины, в Европу — примерно 30%, в Латинскую Америку — около 20%. И я не ожидаю значительного изменения структуры этих поставок".

Австралия сегодня — лидирующий экспортер СПГ, отмечает специалист.

"Из Катара поставляется чуть меньше, но "катарский" портфель более диверсифицирован. При этом основная доля, свыше 70 млрд кубометров, в 2020 году пришлась на Азию", — уточняет он.

Специалист считает, что более высокие шансы занять первое место по поставкам сжиженных объемов у американских экспортеров будут в середине 2020-х годов, когда ожидается существенный рост предложения продукта из США.

"В 2022-м Штаты, вероятно, могли бы "потягаться" с Катаром объемами экспорта СПГ в Азию, — рассуждает Капитонов. — Но и это не факт. Кроме того, у американских поставщиков достаточно крупные контракты и с европейскими потребителями". А ключевым фактором, который окажет влияние на потребление газа в зимние месяцы, опять же, будет погода, напоминает он.

РОССИЙСКИЕ ПОЗИЦИИ СТАБИЛЬНЫ

При этом позиции российского СПГ в Азии довольно стабильные, считает эксперт (напоминая, что в Европу из России традиционно поступают преимущественно трубопроводные объемы).

"Правда, у "Новатэка" более значительный портфель поставок, чем у "Газпрома", — отмечает Сергей Капитонов. — Однако в Азию "Новатэк" экспортирует примерно 30% отгружаемого за рубеж продукта. А в азиатские страны в целом в прошлом году было отправлено 55% российского экспортного СПГ".

Нелишне также отметить, что у российских экспортеров свой флот газовозов.

"А это немаловажно, — поясняет специалист. — Ведь в связи с продолжительным периодом запредельно высоких цен на газ на спотовых рынках Европы и Азии аренда СПГ-танкеров на отдельных ключевых направлениях достигает 260 000 долларов".

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин отмечает: исходя из энергостратегии правительства России, при предполагаемом в рамках средних рыночных прогнозов роста производства СПГ в мире на 6% в год в среднем до 2035 года доля России на рынке СПГ вырастет до 15% в 2025 году и на этом уровне останется до 2035 года.

Он уточняет, что стратегия только одного "Новатэка" предполагает увеличение производства СПГ до 57 млн тонн к 2030 году. При этом компания планирует увеличить оценку до 70 млн тонн после пересмотра стратегии в 2021-2022 годах.

Эксперты, которых опросил "Прайм", сходятся во мнении, что пока рано судить о том, какое влияние одновременное увеличение потенциала поставок СПГ из России и США окажет на конъюнктуру рынков АТР или других регионов мира в ближайшие несколько лет.