Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 2,29% до 1298,69 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 2,25% до отметки 1145,66 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 0,33% до 1105 пт.

Хуже рынка вчера выглядели бумаги электроэнергетиков: капитализация "ФСК ЕЭС" упала на 4,62%, "Россетей" - на 5,06%. Также слабее широкого рынка снова были бумаги "Магнита" (-5,57%) - финансовые результаты компании за IV квартал 2013 года и I квартал 2014 года разочаровали инвесторов падением темпов роста. Учитывая, что сейчас ритейлер торгуется существенно дороже российских аналогов, инвесторы начинают избавляться от дорогого актива из-за снижения ожиданий по дальнейшему росту масштаба бизнеса.

Напротив, практически не заметили вчерашних распродаж некоторые металлурги, в частности, "РУСАЛ" (+0,34%) и ГМК "Норильский Никель" (-0,12%). Ключевой фактор здесь - ралли на рынке металлов, где никель вырос уже почти до максимумов с февраля прошлого года, а алюминий торгуется вблизи верхней границы торгового диапазона $1700-1900/тонну. Немаловажным фактором роста для "РУСАЛа" является именно наличие пакета акций ГМК - в ближайшие годы этот актив поможет металлургу снизить свою долговую нагрузку за счет своих дивидендных выплат.

Американский рынок акций вступил в фазу консолидации вблизи своих максимумов - индекс S&P500 закрылся на отметке 1878,6 пт., т.е. практически в одном проценте от исторических максимумов. Движение, при котором они обновятся, будет, скорее всего, импульсным, так что "быкам" пока надо подготовить плацдарм для атаки. Сезон отчетностей как раз для этого подходит - большинство компаний пока отчитываются лучше ожиданий рынка. Уже после закрытия рынка квартальные финансовые результаты представила компания Microsoft - чистая прибыль составила 68 центов на акцию против прогноза в 63 цента. На постмаркете акции IT-производителя выросли на 2,6%.
Азиатские площадки в пятницу торгуются умеренно негативно. В частности, падает гонконгский Hang Seng - здесь негатив приходит из финансового сектора, где с каждым днем все сильнее растут риски возникновения коллапса. По отчетностям ведущих банков Китая видно, что темпы роста просрочки существенно превышают наращивание валовых показателей. Также стоит отметить корейский KOSPI, который вышел из формировавшегося последний месяц "восходящего клина". Данное движение вниз в ближайшие дни может продолжиться.

Сегодня инвесторам стоит обратить внимание на заседание ЦБ РФ, на котором может появиться более конкретная информация по срокам, в которые будут действовать текущие повышенные ставки, и о дополнительных мерах по поддержке ликвидности и банковских организаций. Также S&P опубликует пересмотренный рейтинг РФ - в течение дня из-за этого возможны серьезные локальные колебания. Открытие российского рынка, скорее всего, будет нейтрально-позитивным.