В четверг, 5 декабря, к началу торгов на российских фондовых площадках сложился негативный внешний фон.

Увеличение числа рабочих мест в частном секторе и благоприятная статистика по продажам нового жилья в США подкрепляют опасения сворачивания Федрезервом программы количественного смягчения (Fed Tapering). Снижение на этом фоне акций развивающихся рынков и стран Азиатско-Тихоокеанского региона окажет давление на отечественные котировки. Падение российских фондовых индикаторов сдержит стабильно высокий уровень цен на нефть. В начале предстоящей торговой сессии в Москве делаем ставку на открытие фондовых индексов на 0,1-0,4% ниже уровня предыдущего закрытия с последующим снижением до отметки 1430 пунктов (-0,7%) по индексу ММВБ.

Ожидания статистики по рынку труда США, которая будет представлена 6 декабря, усилили неопределенность российских инвесторов о дальнейшей судьбе программы выкупа активов QE3. Это привело к росту волатильности на предыдущих торгах. Индекс ММВБ завершил предыдущую торговую сессию в красной зоне (-0,66%), закрывшись на отметке 1439 пунктов. Долларовый РТС потерял 0,58% и к концу сессии опустился до уровня 1364 пункта. Российский рубль после продолжительного снижения несколько сессий подряд укрепился по отношению к американской валюте. На текущий момент курс доллара составляет 33,19.

Сегодня в центре внимания инвесторов будут итоги заседания Европейского Центробанка и Банка Англии, на котором регуляторы огласят решения по ставке рефинансирования. Большинство экономистов, опрошенных агентством Блумберг, считает, что президент ЕЦБ Марио Драги оставит ставку рефинансирования на прежнем уровне 0,25%. Напомним, что на предыдущем заседании ЕЦБ неожиданно принял решение сократить ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня 0,25% в связи с замедлением инфляции. Банк Англии вынесет окончательный вердикт по ключевой ставке в 16:00 МСК, ЕЦБ - в 16:45 МСК. В 17:30 МСК состоится пресс-конференция Марио Драги по факту двухдневного заседания ЕЦБ. Отметим, что на прошлой пресс-конференции глава регулятора заявил, что Еврозона может вступить в продолжительный период низкой инфляции и пообещал сохранить низкие процентные ставки на долгий срок.

Бонды и акции США подешевели на опасениях по поводу планов ФРС. Индекс S&P 500 к закрытию торгов в Нью-Йорке опустился на 0,1% до 1793 пунктов, демонстрируя самое продолжительное снижение за 10 недель. Dow Jones снизился до уровня 15890 пунктов, потеряв 0,2%. Фьючерсы на американские индексы торгуются у нулевой отметки (-0,01%). Дилеры делают ставку на открытие сессии в Лондоне падением на 0,11%. Доходность 10-летних казначейских облигаций на торгах в Нью-Йорке увеличилась на пять базисных пунктов до 2,83%.

В опубликованной вчера «Бежевой книге» ФРС говорится, что улучшение ситуации в обрабатывающих отраслях, технологичной сфере и на рынке жилья помогло американской экономике сохранить сдержанные темпы роста вплоть до середины ноября. Число рабочих мест в частном секторе США выросло в ноябре на 215 тысяч, свидетельствуют опубликованные вчера данные ADP Research Institute. Опрошенные агентством Блумберг экономисты ожидали рост на уровне 170 тысяч. Данные о рынке труда могут показать, что уровень безработицы в США опустился до 7,2%, вернувшись к минимуму 2008 года.

На рынках драгоценных и промышленных металлов наблюдаем слабую разнонаправленную динамику. Основной аутсайдер - медь. На Бирже COMEX медь торгуется у отметки $322,90 (-0,60%). Золото демонстрирует снижение (-0,28%). Цена на желтый металл составляет $1240 за тройскую унцию. Серебро - $19,66 (-0,13%). На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи котировки WTI торгуются у отметки $97,38 (+0,19%) за баррель. Цена на январские контракты по нефти Brent составляет $111,67 за баррель (-0,19%).

На азиатских площадках доминируют продавцы. Сводный индекс MSCI Asia Pacific теряет 0,2%. Японский индекс NIKKEI торгуется на отрицательной территории (-0,44%) на фоне усиления йены по отношению к доллару. Китайские индексы торгуются в красной зоне: Shanghai Composite символически снижается на 0,12%, Hang Seng проседает на 0,32%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 дешевеет на 1,30%.
В экономическим календаре сегодня влияние на ход торгов окажут данные по экономике США. Следует обратить внимание на следующие показатели, которые будут опубликованы в 17:30 МСК: количество заявок на пособия по безработице, пересмотренный ВВП, расходы на личное потребление. В 18:45 МСК будет представлен индикатор потребительской уверенности, рассчитанный агентством Блумберг. Не менее важной информацией будут представленные в 19:00 МСК данные заказам предприятий.

Отдельного внимания заслуживает forward guidance членов Комитета по открытым рынкам по текущему состоянию экономики. В 17:15 МСК Глава ФРБ Атланты Денис Локхарт выступит в Форт-Лодердейл. Уже после закрытия российских биржевых площадок в 21:15 МСК в городке Колледж-Стейшен представит свой доклад глава ФРБ Далласа Ричард Фишер.