В четверг, 21 ноября, к началу торгов на российских фондовых площадках сложился негативный внешний фон.

Пессимизм глобальных инвесторов усилится падением развивающихся рынков и акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне неблагоприятной статистики из Китая: индекс деловой активности в промышленности оказался ниже прогнозных значений. Неприятный сюрприз преподнес Центробанк США: в опубликованной стенограмме заседания Комитета по открытым рынкам 30-31 октября члены ФРС заявили о готовности к сворачиванию монетарных стимулов «в ближайшие месяцы» на фоне улучшения экономической ситуации. В начале предстоящей торговой сессии в Москве делаем ставку на открытие фондовых индексов на 0,4-0,8% ниже уровня предыдущего закрытия с последующим углублением коррекции до уровня 1490 пунктов (-1,3%) по индексу ММВБ.

Предыдущие торги отметились нисходящей динамикой российских фондовых индикаторов. Индекс ММВБ завершил предыдущую торговую сессию в минусе (-0,18%), закрывшись на отметке 1509 пунктов. Долларовый РТС потерял 0,54% и к концу сессии закрепился на отметке 1447 пунктов.

На фоне планов ФРС акции и казначейские облигации США подешевели. Индекс S&P 500 завершил в минусе третью сессию подряд, продемонстрировав самое продолжительное снижение с сентября, и к закрытию торгов в Нью-Йорке снизился на 0,36% до 1781 пункта. Dow Jones просел на 0,41%, опустившись до отметки 15900 пунктов. Фьючерсы на американские индексы дешевеют в пределах 0,11-0,16%. Дилеры делают ставку на открытие сессии в Лондоне падением на 0,49%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на девять базисных пунктов до 2,8%. Индекс агентства Блумберг, отражающий динамику доллара к 10 основным валютам, вырос на 0,4%.

В опубликованном вчера протоколе заседания FOMC говорится, что регуляторы «в целом ожидают, что свежие экономические данные будут указывать на устойчивое улучшение ситуации на рынке труда в соответствии с прогнозами и позволят приступить к сокращению объема выкупа активов в ближайшие месяцы». Из протокола следует, что члены Комитета активно обсуждали необходимость донесения до инвесторов того, что Центробанк намерен удерживать ключевую ставку вблизи нулевой отметки. Конкретных решений в этой области принято не было. Евро ослабел по отношению к большинству основных валют на фоне сообщений о том, что ЕЦБ может установить отрицательную процентную ставку по депозитам для предотвращения дефляции.

На рынках драгоценных и промышленных металлов наблюдаем смешанную динамику. Падение возглавляет медь - $317,60 (-0,38%). Серебро теряет 0,24%, торгуясь по цене $19,82. Золото слабо растет (+0,22%). Цена на желтый металл составляет $1247 за тройскую унцию. На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи котировки WTI торгуются у отметки $93,55 (-0,32%) за баррель. Цена на декабрьские контракты по нефти Brent составляет $107,68 за баррель (-0,35%).

На азиатских площадках доминируют продавцы. Исключение составляет Япония: индекс NIKKEI торгуется на положительной территории (+1,57%) на фоне ослабления йены к основным конкурентам. Китайские индексы торгуются в красной зоне: Shanghai Composite падает на 1,05%, Hang Seng снижается на 0,66%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 дешевеет на 0,36%.

Сегодня следует обратить внимание на макроэкономическую статистику по индексу деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии за ноябрь в 12:30 МСК. В 13:00 МСК аналогичные индикаторы будут опубликованы по Еврозоне. В 13:30 МСК выйдет показатель чистых заимствований государственного сектора Великобритании, в 15:00 МСК - индекс заказов Конфедерации британской промышленности. Не менее важной информацией будут опубликованные в 17:30 МСК данные по индексу цен производителей США за октябрь и количеству заявок на пособия по безработице. В 19:00 МСК выйдут два важных опережающих индикатора - индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и индекс потребительского доверия стран Еврозоны.

Отдельного внимания заслуживает forward guidance членов Комитета по открытым рынкам США. В 18:45 член совета ФРС выступит в Нью-Йорке с докладом о финансовом регулировании. В 21:30 глава ФРБ Ричмонда Джэффри Лэкер представит доклад на тему текущего состояния экономики. В 21:50 МСК состоится выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда в городе Роджерс (штат Арканзас) с речью о монетарной политике.

Из корпоративных событий в России следует отметить публикацию ФосАгро отчетности по МСФО за 9 месяцев 2013 года. Alliance Oil отчитается по МСФО за 3 кв. 2013 года. Состоится заседание совета директоров компании Трансконтейнер. Правление Газпрома рассмотрит инвестиционную программу на 2014 год.