В ходе пятничных торгов индекс ММВБ продолжил снижение (-0,81%, 1350 пунктов). Объемы обновили максимум более чем за три месяца.

Американский фондовый рынок закрыл пятницу в минусе (S&P 500 -1,43%, 1630 пунктов). Сильные данные по индексу настроения потребителей, индексу деловой активности за май были восприняты негативно, так как позитивная статистика увеличивает шансы на сокращение объема QE.

Азия сегодня торгуется разнонаправлено. В центре внимания данные по промышленному производству КНР, угроза сокращения стимулирующих программ от ФРС.

Фьючерс на S&P 500 колеблется около 1630-1635 пунктов. На текущей неделе мы ждем попытку продолжить снижение к 1580-1600 пунктам, где, со спекулятивной точки зрения, будет оправдан поиск моментов для покупок. Если фьючерс вернется выше 1640 пунктов, далее ждем повторную отработку диапазона 1630-1640 — 1670-1680 пунктов. В этом случае рекомендуем продажи ближе к верхней границе диапазона.

Фьючерс на нефть сорта Brent продолжил снижение к $100 за баррель. Попытки возобновить рост к $105 ждем около текущих уровней, либо от $97-98.

Фьючерс на золото торгуется около $1395. Первый ориентир для возобновления спекулятивных покупок видим около $1370-1380. Основная поддержка - $1350. Продажи рекомендуем от $1410-1420, $1450.

Российский фондовый рынок откроет понедельник, скорее всего, снижением. На текущей неделе ждем борьбу за 1330 пунктов по индексу ММВБ. В позитивном варианте индекс ММВБ останется выше 1330, далее возобновит рост к 1450. Устойчивое закрепление ниже 1330 пунктов, вероятно, обозначит следующую цель в районе 1250 пунктов. Мы отдаем предпочтение сценарию с продолжением колебаний в границах 1330-1450 пунктов по индексу ММВБ.

По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.13, RIM3) основная поддержка на неделю расположена около 130 000 пунктов. Следующий уровень — 127 000-128 000. По итогам недели рассчитываем на возвращение выше 133 000-134 000 пунктов.

Фьючерс на доллар-рубль (Si-6.13, SiM3) предпринимает попытки выйти вверх из диапазона 31 000-32 000. Успешное закрепление выше 32 100-32 200 предполагает дальнейший рост с целями 32 700, 33 000. Если индекс ММВБ останется в рамках диапазона 1330-1450 пунктов, по фьючерсу на доллар-рубль ждем продолжение колебаний в рамках 31 000-32 000.

В 18.00 мск будут опубликован индекс деловой активности в промышленности за май, расходы на строительство за апрель.

В пятницу выйдут комплексные данные по рынку труда в США за май.

Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением. Азия торгуется разнонаправлено.

Итоговые рекомендации:

Инвесторам – “покупать от ориентиров 1330-1360, 1250 пунктов по индексу ММВБ”; Спекулянтам – “покупки от текущих уровней, либо по факту возвращения выше 1370-1380 пунктов, продажи от 1420, 1440-1450 пунктов по индексу ММВБ”.