Добрый день. Прошедшая пятница на российском фондовом рынке завершилась нейтрально (индекс ММВБ +0,03%, 1547 пунктов). Торговые объемы значительно сократились, достигнув минимума за пять сессий.
Итоги прошедшей недели оцениваем преимущественно как позитивные. Уверенный восходящий тренд остался в силе. Вершина все еще не сформирована, что предполагает сохранение «длинных» позиций, выкуп возможных снижений.
Фондовые индексы США по итогам пятницы прибавили (S&P 500 +1,01%, 1513 пунктов). Данные по числу рабочих мест за прошлый год были пересмотрены в большую сторону, что позволило проигнорировать слабые показатели за январь. По факту в январе было создано 157 000 рабочих мест, прогноз предполагал рост на 175 000. Также на стороне покупателей выступили индекс настроения потребителей (по факту 73,8 пункта, прогноз 71,5), индекс деловой активности в промышленности (по факту 53,1, прогноз 50,7).
В ходе азиатской сессии продолжается повышение котировок, которому способствуют экономические данные из Китая, отразившие рост сектора услуг.
Фьючерс на S&P 500 торгуется утром около 1505 пунктов. Ситуация развивается в рамках позитивного сценария. Следующая цель повышения расположена в районе 1520-1530 пунктов. Шансы на коррекцию возрастут, если фьючерс закрепится ниже 1480-1490 пунктов. Следующей поддержкой в этом случае выступит район 1450-1460 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent колеблется сегодня около $116,5 за баррель, протестировав ранее отметку в $117. Мы сохраняем надежду на дальнейшее повышение к $120. Возможное снижение рекомендуем выкупать от $114-115.
Отечественный фондовый рынок откроет понедельник, скорее всего, умеренным повышением. Со спекулятивной точки зрения рекомендуем поиск моментов для продаж от 1560-1570, либо ближе к 1600 пунктам с целью 1480-1500 пунктов по индексу ММВБ, где вновь будут оправданы покупки. Инвесторам сохраняем рекомендацию удерживать «длинные» позиции с ориентиром 1650 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.13, RIH3) сопротивление - 164 000-165 000 пунктов. Поддержки - 160 000, 157 000-158 000.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-3.13, SiH3) приблизился к нашей основной цели на 30 000, где возможны попытки завершить нисходящий тренд. В тоже время дно еще не сформировано, что оставляет возможность для продолжения игры на понижение.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась повышением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется преимущественно повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам - "держать позиции";
Спекулянтам - "продажи от 1560-1570, 1600 пунктов, покупки от 1500, 1480 пунктов по индексу ММВБ".