Закрытие пятницы прошло на позитивной волне (индекс ММВБ +1,1%, 1540 пунктов). Торговые объемы возросли, обновив максимум текущего года. Ситуация на российском фондовом рынке продолжила развитие в рамках позитивного сценария, который предполагает тест 1550 пунктов по индексу ММВБ. В тоже время в районе 1550 пунктов, по нашему мнению, значительно возрастут шансы на локальную коррекцию.
Торги в США закрылись в умеренном плюсе (S&P 500 +0,34%, 1485 пунктов) на фоне сильной отчетности General Electric, Schlumberger. Сдерживающее влияние на рост котировок оказал индекс настроения потребителей за январь, вышедший хуже ожиданий (по факту 71,3 пункта, консенсус-прогноз 75).
Азия сегодня изменяется разнонаправлено. Японский фондовый рынок торгуется в умеренном минусе, ожидая завтрашнего заседания ЦБ.
Фьючерс на S&P 500 колеблется около 1480 пунктов, удержав поддержку на 1470 в ходе торгов пятницы. Пока фьючерс продолжает движение выше 1470 пунктов, мы отдаем предпочтение продолжению роста к 1490 и выше. Основные поддержки - 1460-1470, 1440, 1420.
Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня утром торгуется в районе $111,5-112. Локально ситуация развивается в рамках диапазона $110-112, который является частью более широкого боковика $107-112. Закрепление выше $112-113 предполагает продолжение роста к $120. Консолидация ниже $109-110, скорее всего, увеличит шансы на тест $105-107.
Неделя на российском фондовом рынке откроется, вероятно, умеренным повышением. Сегодня ждем попытку выхода к 1550 пунктам по индексу ММВБ, которую рекомендуем спекулятивно продавать. Цели спекулятивных продаж видим на отметках в 1500-1510, 1480 пунктов по индексу ММВБ. Инвесторам следует удерживать «длинные» позиции с ориентирами 1600, 1650 пунктов по индексу ММВБ, достижение которых ждем в ходе следующих месяцев.
Биржи в США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, что может оказать сдерживающее влияние на активность отечественных участников торгов.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.13, RIH3) спекулятивные продажи возможны от текущих уровней, либо ближе к 165 000 пунктов. Поддержки - 155 000-156 000, 152 000-153 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.13, SiH3) основной ориентир для продаж расположен в районе 31 000. Цель снижения видим около 30 000.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор незначительно хуже рынка. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам - "держать позиции";
Спекулянтам - "покупки от 1500-1510, 1480 пунктов, продажи от 1530-1550 пунктов по индексу ММВБ".